近日，中泰证券作为联席主承销商，助力泰安市泰山文化旅游集团有限公司2026年非公开发行公司债券（26泰文01）顺利完成簿记建档发行。本期债券发行规模3亿元，期限5年，主体信用评级AA+，最终票面利率2.22%，创山东省内首发主体及泰安市同期限、同评级、同品种债券利率历史“双新低”。
本期债券获得机构投资者广泛青睐，全场认购倍数达4.33倍，银行、信托、券商资管等各类机构积极申购，充分体现了市场对泰山文旅集团经营基本面与发展前景的高度肯定。
泰山文旅集团作为泰安市级核心国有文旅平台，承担泰山文旅资源整合、产业开发与资本运作等重要职能。集团依托泰山世界级文旅IP，搭建起涵盖景区运营、旅游客运、文创开发、酒店管理、会展服务、文化传播、文旅产业投资、智慧文旅等业务的完整产业体系。本次债券募集资金将有效补充中长期营运资金，支撑文旅项目迭代升级、创新业态培育与产业规模扩张，助力泰山文化品牌持续焕新。
在本次债券发行项目中，中泰证券担任联席主承销商，深度参与项目架构梳理、融资方案设计、市场路演推介、投资者沟通及簿记发行等全链条工作。项目执行阶段，团队充分发挥本土投行属地优势与丰富的地方国企债券承做经验，协同牵头主承销商长江证券，在复杂多变的市场环境下精准研判、高效推进，深度提炼企业核心价值，精准对接各类机构资金，最终实现低成本、高认购倍数、优质投资者结构的高质量发行，创下区域同类债券定价新低。
“26泰文01”的成功落地，既是资本市场对泰山文旅集团资产资源禀赋和经营能力的认可，也是中泰证券深耕山东本土市场，助力市属国企拓宽直接融资渠道、赋能区域特色文旅产业发展的标志性成果。未来，中泰证券将继续坚守服务山东实体经济的定位，持续强化债券承销核心专业能力，面向省内文旅、城投、产业投资等各类优质国企主体提供专业化、一体化、全周期资本市场服务，持续助力区域经济高质量发展。
