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国内房企首单!中海发展成功发行绿色+碳中和债券

来源: 文化视界 2021-06-22 10:14:31
  中海发展经营业绩和发展前景被市场广泛认可。

近期,中海发展以低利率累计发行51亿元债券,其中,成功发行国内行业首单绿色+碳中和债券,充分彰显中海在响应国家绿色发展战略中的央企担当。债券均获高倍数超额认购,印证公司财务稳健,经营业绩和发展前景被市场广泛认可。

6月17日,中海发展成功发行18年期21亿元CMBS产品,期限为3+3+3+3+3+3年,票面利率3.6%,成为国内房企首单绿色+碳中和债券产品。本期产品在创下后疫情时期同类产品发行利率新低的同时,获得市场投资机构的广泛认可,全场认购倍数约2.5倍。

本期CMBS产品基础资产为位于成都金融城核心商务区的中海国际中心,该项目包含10栋近80万平超大体量国际甲级写字楼群,入驻企业超500家,包括微软、甲骨文、宝马中国、巴斯夫、联邦快递等世界500强企业,及字节跳动、英雄互娱等独角兽企业,租金水平为成都甲级写字楼市场标杆。项目优质的市场口碑和经营效益,为低利率债券的成功发行提供了助力。

6月16日,中海发展还成功发行30亿元公司债券,其中,3年期20亿元,票面利率3.25%,利率创行业同期新低;5年期10亿元,票面利率3.55%,投资人积极认购,全场认购倍数2.5倍。

国内房企首单!中海发展成功发行绿色+碳中和债券

绵延交子大道1.5公里的成都中海国际中心

2020年,中海发展年度销售合约额、营业收入、扣估核心净利润均实现了两位数以上增长。2021年公司稳中求进,前5月实现销售合约额1554.1亿元,同比增长35.8%。

2020年,世界百年未有之大变局叠加疫情影响,全球经济不稳定、不确定的因素显著增加,中国海外发展逆势求进,在不确定的形势下实现了确定的增长。公司在一二线主流城市的销售额、投资额再创新高,全年新增土地储备金额位居行业前列。商业资产管理收入达44亿元,作为中国内地最大的单一业权写字楼发展运营商,世界500强企业租赁面积占比超25%。

公司财务保持稳健、资金充裕,负债率等相关指标远低于“三条红线”控制标准,属于“绿档”企业,负债水平保持行业最低区间。三大国际机构给予公司行业领先的信用评级,惠誉A-、穆迪Baa1、标普BBB+。在房地产行业金融监管持续收紧形势之下,公司财务资源优势更加突显,利于公司于下半场把握更多发展机会。

[ 责任编辑:窦静 ]

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