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恒丰银行牵头主承,全国首单能源行业“乡村振兴”熊猫债成功发行

来源: 文化视界 2022-06-29 11:53:45
  熊猫债是指境外机构在我国大陆金融市场发行的以人民币计价的债券。

近日,由恒丰银行牵头主承的“中国电力国际发展有限公司2022年度第一期超短期融资券(乡村振兴)”成功发行,发行金额10亿元,期限270天。这是全国首单能源行业乡村振兴熊猫债,这也是恒丰银行创新债务融资工具、助力全面推进乡村振兴的又一项新举措。

恒丰银行牵头主承,全国首单能源行业“乡村振兴”熊猫债成功发行

发行人中国电力国际发展有限公司是我国五大发电集团之一国家电力投资集团的核心子公司,也是国务院国资委在香港设立的第一家红筹港股上市公司。目前,企业业务涵盖水力发电、风力发电、光伏发电、天然气发电、配售电及综合能源等领域,业务范围分布于我国各大电网区域。恒丰银行北京分行结合企业低成本、高效率融资需求以及电力板块集中在中西部地区的特点,为企业量身定制了“乡村振兴”及“熊猫债”相结合的特色投资银行金融服务方案。

熊猫债是指境外机构在我国大陆金融市场发行的以人民币计价的债券。发行熊猫债,既可以解决企业境外的低成本直接融资需求,又可以助力推进我国的人民币国际化进程。为尽快满足企业资金需求,恒丰银行加强总分联动,开辟绿色通道,北京分行专业团队与发行人联合摸排乡村振兴用途的项目,总行牵头与交易商协会反复沟通贴标事项,最终高效完成了从债券注册、评议、信息披露、启动发行到跨境监管机构信息报送等全流程发行工作。

本次超短期融资券部分募集资金专项用于乡村振兴项目。该项目位于某城乡一体化示范区,涵盖该城市周边6县4815个行政村,共惠及农村人口420余万人。该项目现有员工815人,近八成为当地农村人口,实现了农民在家门口就业,促进农民持续增收。恒丰银行的快速响应、敏捷服务得到了企业的高度认可。

近年来,恒丰银行投资银行业务致力于通过债券承销、并购融资、投融资顾问服务等创新投行工具,打造“商行+投行”的金融服务优势,全方位满足企业各类投融资需求。本次债券项目,是恒丰银行2019年以来首次承销的熊猫债,也是全国首单能源行业“乡村振兴”熊猫债,不仅是恒丰银行积极服务“三农”发展的一次金融创新实践,同时也拓宽了熊猫债的类型和应用行业,促进熊猫债市场发行品种多元化,推动熊猫债市场进一步发展与完善。

下一步,恒丰银行将围绕党中央、国务院关于稳经济的决策部署,“商行+投行”并举,加大重点领域支持力度,提升综合服务能力,持续探索服务国家战略、服务全国统一大市场、服务双碳经济、服务乡村振兴的特色金融产品和服务,着力提升金融服务供给,促进资源精准直达,为经济社会发展贡献更大力量。

[ 责任编辑:王若羲 ]

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